交银国外发布考虑施展称，保管荣昌生物（09995）“买入”评级，想象价56港元。该行保管公司盈利预测不变：2024-26年收入别离达到16.6亿/25.0亿/37.3亿元，净失掉慢慢收窄、并于2027年竣事盈亏均衡。公司2024年在产物生意化、临床数据读出、内地监管审批、出海等方面催化剂颇丰。

　　施展中称，公司1Q24产物销售不时爬坡、环比降费减亏：按A股（688331.SH）线路口径，公司1Q24录得收入3.3亿元（东谈主民币，下同），同比大增96.4%，环比4Q23增长5.4%；其中泰它西普和维迪西妥别离销售1.7亿和1.6亿元，基本顺应该行的预期。1Q24扣非净失掉3.5亿元，环比4Q23的4.8亿元显然收窄，一定流程上收货于销售和研发用度的环比下落（-20%/-26%QoQ）。

　　预测2024全年，措置层保管收入增长50%以上的提醒，而研发和销售用度率将进一步下落，全年资金需求约15-20亿元。阻抑1Q24，公司账上现款达6.2亿元，现在仍有40亿元银行授信额度、且A股增发已提上日程，该行估计后续资金注入将足以保证公司运营至盈亏均衡。

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